גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

עם הכנסות זעומות והפסד: הילה משרדים גייסה כ-60 מיליון שקל באג"ח

בהנפקת החברה שבשליטת רפי אלאלוף לקחו חלק אלטשולר שחם, פעילים ניהול השקעות, קסם, אפסילון ועוד

משרדים בת"א / צילום: Shutterstock
משרדים בת"א / צילום: Shutterstock

חברת הנדל"ן הילה משרדים מצטרפת לבורסה באמצעות הנפקת אג"ח בהיקף של קצת יותר מ-60 מיליון שקל. מהעדכונים של הילה בנושא עולה כי הסדרה שהונפקה (א'), תישא ריבית שנתית קבועה (שקלית) של 3.5%, שתשולם פעמיים בשנה, בסוף החודשים מרץ וספטמבר בין השנים 2021-2025.

את ההנפקה הובילה לאומי פרטנרס, וסך העמלות וההוצאות הכרוכות בה הסתכמו בכ-2 מיליון שקל - כ-3% מתמורת ההנפקה.

מהעדכונים של הילה בעניין ההנפקה עולה בין היתר כי לקחו בה חלק כמה גופים בולטים בשוק, בהם אלטשולר שחם, פעילים ניהול השקעות, קסם, אפסילון ועוד.

חברת הילה מגדלי משרדים, שבשליטת רפי אלאלוף, יחד עם ישראל קלר ובתו כרמית חלמיש, הוקמה בסוף שנת 2014 במטרה להחזיק בנכס ברעננה, וכיום בבעלותה בניין משרדים בצור יגאל, מבנה תעשייתי במעלות תרשיחא, קרקע ברחוב התעשייה בתל אביב המיועדת להקמת בית מלון, וקרקע ברעננה.

עיקר פעילותה של החברה הוא ברכישה, ייזום ובנייה להשכרה של נכסים מניבים, וככל הידוע חלק משמעותי מהתמורה שגויסה מיועדת לפירעון הלוואות בנקאיות ולהקמת שלד המלון בתל אביב.

תבנה בתל אביב מלון מרשת מריוט

בסיכום תשעת החודשים הראשונים של 2020 הכנסותיה של הילה טיפסו ב-19% והתקרבו ל-3 מיליון שקל, בזכות הגדלת השטחים המושכרים. אולם אחרי ירידת ערך בנכסיה - בהשפעת משבר הקורונה, ההפסד שלה גדל פי 3 והתקרב ל-2 מיליון שקל.

לקראת ההנפקה, בחודש נובמבר נטלה החברה הלוואה בסך 6.5 מיליון שקל מבנק דיסקונט, ובחודש דצמבר קיבלה היתר בנייה לבית המלון, שיכלול יותר מ-100 חדרים בבניין בן 7 קומות. זאת אחרי שבחודשי הקיץ חתמה הילה על מזכר הבנות מול ענקית המלונות מריוט לקבלת זיכיון לשימוש במותג MOXY של הרשת העולמית.

במסגרת מזכר ההבנות בין הצדדים, הכפוף לחתימה על הסכם סופי, תשלם הילה למריוט בהתאם להכנסות שיציג בית המלון.

 שירותי ניהול בעד 100 אלף שקל בחודש

לקראת ההנפקה, אלאלוף, יזם ותיק בתחום הנדל"ן, חתם באמצעות חברה בבעלותו מול הילה על הסכם ניהול, שבמסגרתו הוא ונוספים יספקו שירותים שונים לחברה (בהם יו"ר, מנכ"ל ותפקידים נוספים) תמורת תשלום חודשי של עד 100 אלף שקל.

מהלך ההנפקה של הילה מגיע זמן קצר לאחר שחברת הנדל"ן אב-גד, שייסד חבר הכנסת וסגן השר לשעבר מיכאל רצון, השלימה גיוס אג"ח בהיקף דומה (כ-60 מיליון שקל). 

עוד כתבות

מימין: ראובן דרונג, עינת גז, עופר הרמן, מייסדי פאפאיה גלובל / צילום: Ira Prokhorov

עוד יוניקורן נולד: פאפאיה גלובל של עינת גז גייס 100 מיליון דולר

הסטארט-אפ שמפתח תוכנה לניהול כוח אדם ושכר לעובדים במדינות אחרות, גייס לפי שווי של 1.2 מיליארד דולר ● המנכ"לית עינת גז: "אנחנו יקרים מדי לרכישה. בתסריט האופטימי נצא להנפקה תוך שנתיים"

מחסום משטרתי שהקימו במסגרת הסגר השני / צילום: דוברות משטרת ישראל

בפעם הראשונה בהרבה מאוד שנים - הנאורות והדמוקרטיה נמצאות בנסיגה

ההגבלות והאיסורים שהטילה ומטילה המדינה בשל הקורונה, פגעו בזכויות הפרט באופן חסר תקדים • חופש התנועה שלנו הוגבל בצורה דרמטית, האוטונומיה שלנו על גופנו נפגעה, כבודנו נרמס וזכותנו לפרטיות נשחקה עד דק • השבוע, שופטי בג"ץ הביעו את דאגתם בעניין

"קולד ברו" בפחית / צילום: איתי בן סימון

שטראוס רוצה להביא לישראל את בשורת ה"קולד ברו" בפחית

מדובר בחליטת קפה בפחית תחת המותג בינז שתימכר בשלב הראשון ברשת AM:PM ובבתי הקפה של שטראוס, ובהמשך תתרחב לחניות נוחות נוספות ● עד היום המותג בינז שווק רק במכירה ישירה לצרכן וזו תהיה הפעם הראשונה ששטראוס תכניס אותו לרשתות הקמעונאות

ניתוח בהרדמה מלאה / צילום: Shutterstock

"כשתתעורר לא תזכור כלום": מיתוס ההרדמה המלאה פשוט לא נכון

מרבית הניתוחים הרפואיים מתחילים בהרדמה עמוקה במטרה שלא נחוש כאב או נזכור משהו משולחן הניתוחים • אבל האם התודעה מפסיקה באמת לעבוד בזמן הרדמה, ומה הסיכוי שיישאר אצלנו זיכרון לא מודע מהניתוח? מחקרים שמטרתם למנוע תקלות בהרדמה מצאו חורים במיתוס ● האזינו לפודקאסט

פיתוח בדים דוחי יתושים במכון למחקר חומרים TITK / צילום: Reuters

החומרים החדשניים שמהם עשויה אופנת העתיד

בדים שדוחים יתושים, חיידקים ונגיפים ● אופנה מסיבי משי ללא תולעי משי ● ובגדים שנכבים ונדלקים בהתאם לתנאי מזג האוויר ● שיתוף הפעולה בין מעצבים למדענים עולה מדרגות בניסיון לפתור בעיות סביבתיות ורפואיות

בראל רונן / צילום: יונתן בלום

עובדי EY ישראל פתחו בסכסוך עבודה מול הנהלת הרשת בראשות רו"ח רונן בראל

העובדים דורשים לשפותם על עלויות ההעסקה מהבית, לאחר שהתברר ש-2020 הייתה שנה רווחית מאוד עבור הרשת ● יו"ר ארגון העובדים: "תקורות המעביד עברו למימון ע"י כיס העובד. בושה" ● EY: "סכסוך עבודה מיותר"

אילוסטרציה של הלוגו של גיימסטופ לצד לוגו של רדיט ואפליקצית רובין הוד / צילום: Reuters, Dado Ruvic

דיווח: רובין הוד מתקדמת להנפקה ובחרה בנאסד״ק

אפליקציית המסחר שהטיסה את מניית גיימסטופ מתקדמת לעבר אחת ההנפקות הראשונות הגדולות של השנה ● רק בחודש ינואר צברה רובין הוד 3 מיליון משתמשים חדשים

iJump פארק טרמפולינות ואקסטרים / צילום: iJump

אתרי הבילוי והאטרקציות המשפחתיות יורשו לפתוח למחוסנים ולמחלימים - הילדים לא יוכלו להיכנס

ביום ראשון הקרוב צפוי המשק להיפתח מחדש תחת מגבלות התו הירוק, ואיתו גם אתרי בילוי ופעילות לכל המשפחה ● אלא שלאתרים יוכלו להיכנס רק מחוסנים או מחלימים, מה שמשאיר את קהל היעד העיקרי שלהם - ילדים - מחוץ לתמונה ● "בשעה שלקניונים ילדים יכולים להיכנס, לאתרי בילוי שחלקם באוויר הפתוח הוחלט שלא"

מתנדבים במבצע נקיון לאחר דליפת הזפת לחופי ישראל / צילום: רשות הטבע והגנים

גרינפיס: "קביעת גמליאל לא מבוססת, אוניות נפט איראניות חגות באזור דרך קבע״

השרה להגנת הסביבה טענה אתמול שאסון הזפת הוא תוצאה של "טרור אקולוגי" איראני ● גרינפיס מבקר בחריפות את הקביעה, מציב זרקור על תנועת מכליות הנפט האיראניות השגרתית באזור הים התיכון, ואף מציג אוניה נוספת שחגה באזור כתם הנפט שגרם לזיהום הזפת

אמזון פותחת חנות ראשונה ללא קופות בלונדון / צילום: אמזון

אמזון פותחת חנות ראשונה ללא קופות בלונדון

הקונספט של החנות הראשונה שנפתחה היום תחת השם אמזון פרש זהה לפורמט של החנויות ללא קופה שהיא מפעילה בארה"ב תחת השם אמזון גו ● תהליך התשלום נעשה באופן בו הלקוחות יכולים לסרוק את הסלולר בכניסה, ולקחת את המוצרים שהם בוחרים מהמדף. בהמשך, החשבונית מגיעה במייל 

 

מנכ"לית HOT, טל גרנות גולדשטיין / צילום: יח"צ אוהד רומנו

הקרב על התוכן: האם התוכניות של קשת יוסרו מה-VOD של הוט?

פקיעת ההסכמים של קשת והוט על תכני ה–VOD ואלה שעל גבי האינטרנט, מציפה מחלוקות על ערכו של התוכן אל מול חשיבותה של הפלטפורמה שעליה הוא יושב • על מה בעצם נלחמת קשת מול הוט, מדוע עם yes הושגו הסכמות, ואיך משתלב בכל זה הגורם האנושי

מנכ”ל גוגל סונדר פיצ’אי. שכר מופרז / צילום: Associated Press

פי 1,000 מהעובדים: הכירו את המנכ"לים בעלי השכר המופרז ביותר בארה"ב

דוח חדש מגלה כי בין 2018 ל־2019, שכרם של מנהלים בכירים עלה ב-14% לממוצע של 21.3 מיליון דולר בשנה • איך מתבצעת הערכת שכר הבכירים ה"מנופח", והאם יש לכך השפעה על התנהלות החברות? • "שכר הבכירים ממשיך לעלות, בעוד ביצועי החברות ששילמו לבכירים שכר מנופח נותרים מאחור", אומרת מחברת הדוח

רונאל פישר/ צילום : רפי קוץ

העד שהורשע ולקה בשכחה: פרשת רונאל פישר (שוב) מסתבכת

המשפט שהחל במאי 2015 העלה את קצב הדיונים לפני פרוץ הקורונה כך שהעדים נשמעו פעמיים בשבוע אך אז הגיע המגפה ● יוסי נחמיאס מגיע להעיד אחרי סאגה של שנתיים בהם מנהלים הצדדים דיונים הנוגעים לעדותו

מנכ"ל פייזר אלברט בורלא / צילום: Associated Press, Pablo Martinez Monsivais

הביקור נדחה: מנכ"ל פייזר לא יגיע לישראל בשבוע הבא

הסיבה לביטול ביקורו של אלברט בורלא לא פורסמה, אך היא עשויה להיות קשורה לביקורת כי הוא לוקח חלק בתעמולת הבחירות של נתניהו ● פייזר: "הביקור יתואם בהמשך, ככול הנראה, לקראת סוף האביב"

אילוסטרציה - בורסה ת"א / צילום: שלומי יוסף

הבורסה ננעלה בירידות: ת"א 35 איבד 0.75%, לייבפרסון איבדה 7%

מדד הביומד בלט בירידות של יותר מ-5% ● אפי נכסים עלתה ב-4% נגד המגמה, לאומי קפצה ב-2.3%, מנגד נייס איבדה 2.5% ● נייר חדרה עלתה ב-7.4% על רקע הדוחות והמלצה חיובית של פועלים

קיליאן אמבפה / צילום: Reuters, GONZALO FUENTES

הקורונה והקיצוצים: הקבוצות הספרדיות יתקשו להציג רכש נוצץ בקיץ הקרוב

המגפה והחובות הגדולים של קבוצות הכדורגל בספרד הובילו את ראשי הליגה להפעלה ברוטאלית של מנגנון הגבלת השכר לשחקנים ● הקבוצות, בתגובה, החלו בשורת תרגילים לעקיפת המגבלות ● מבחינתן זו הדרך להתמודד מול יריבותיהן ביבשת, שלא נדרשו למהלך דומה

קנצלרית גרמניה, מרקל ושר הבריאות הגרמני בדיון ממשוך בפרלמנט בנוגע להמשך הסגר / צילום: Associated Press, Markus Schreiber

גרמניה האריכה את הסגר בפעם השלישית; "הפער מול ישראל רק הולך ומתרחב"

באופן רשמי יימשך הסגר בגרמניה עד ל-28 במרץ לפחות, אך בשבועות הקרובים יורשו התושבים לקיים פגישות של יותר משני משקי-בית, ייפתחו מרכזי גינון ומוצרים לבית, חנויות יורשו לקבל לקוחות שיתאמו זאת מראש, והלימודים ימשיכו במתכונת מסוימת

מתחם חסן ערפה השבוע. הפיתוח מותח את מרכז העיר דרומה / צילום: איל יצהר

13 מגדלים וצפי לעליות מחירים: כך יראה בקרוב הסיטי החדש של תל אביב

עד לא מזמן המסגר נחשב לרחוב מוזנח, אבל בשנים האחרונות אקרו, רובינשטיין, הפניקס וחברות נוספות רכשו במתחם חסן ערפה קרקעות בשווי שנושק ל–2 מיליארד שקל • מה יהיו מחירי השכירויות והאם הם ידביקו את אזורי המשרדים האחרים בעיר

שכר נשים בכירות / צילום: Shutterstock

"אני מנכ"לית בשוק ההון ומעולם לא ביקשתי העלאה בשכר"

"השכר היה נראה לי הגון" ● "אני לא פה בשביל הכסף" ● " אני מרגישה שמתפשרים עליי" ● מנהלות בכירות מאוד מספרות מדוע גם אחרי עשרות שנות ותק בתעשייה, הן עדיין מרוויחות לפעמים מחצית ממקביליהן הגברים

קרוב רחוק מאמריקה צץ פתאום, מה הוא יודע על הכסף הסודי?

זוג צעיר על הרצף האוטיסטי עוזר לגרי לפצח את הקוד האחרון ● מתגלה קרוב משפחה בניו ג'רזי, שמקבל גם הוא מסרים משונים ● ליהיא מחלצת את גרי מהמגורים בקפה ומזמינה אותו לישון על הספה ● התעלומה - חידה בלשית בהמשכים | עונה 2