גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

עמוס לוזון בהיי: מנפיק, ממזג, רוכש וכבר שווה יותר מ-300 מיליון שקל "על הנייר"

על רקע זינוק של 300% במניה בשנה האחרונה, השלימה קבוצת הבנייה והתשתיות של לוזון גיוס הון ממוסדיים, ושוקלת הצעת רכש למניות החברה הבת רונסון בפולין ● החברה שרכש לוזון מגזית גלוב בכ-10 מיליון שקל בלבד כבר שווה כמעט 400 מיליון שקל

עמוס לוזון/ צילום: יוסי כהן
עמוס לוזון/ צילום: יוסי כהן

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה, שבשליטת איש העסקים עמוס לוזון, מגייסת הון ממשקיעים בישראל ושוקלת הצעת רכש למניות החברה הבת, רונסון, שרשומה למסחר בבורסת ורשה שבפולין. גיוס ההון מגיע לאחר זינוק של 100% שרשמה מניית קבוצת לוזון בשלושת החודשים האחרונים, לשווי חברה של 375 מיליון שקל.

את גיוס ההון, בסך של 45.1 מיליון שקל, ביצעה קבוצת לוזון באמצעות הנפקה פרטית של מניות ואופציות לחמישה משקיעים מסווגים. מימוש מלוא האופציות שקיבלו אותם משקיעים יזרים לקופת החברה עוד 41 מיליון שקל. את ההנפקה הפרטית הובילה חברת ווליו בייס חיתום.

מניית לוזון עצמה סיימה את שבוע המסחר הקודם במחיר של 1.201 שקלים, כאשר ההנפקה בוצעה בהנחה של 8.4%. האופציות המונפקות ייכנסו לכסף במקרה של עלייה נוספת של 25% במחיר המניה. בתגובה לדיווח על אודות ההנפקה זינקה מניית לוזון בתחילת השבוע, משלימה עלייה של מעל 300% בשנה האחרונה.


בית ההשקעות מור - המשקיע הגדול בהנפקה

המשקיע הגדול בהנפקה היה בית ההשקעות מור שרכש מניות ואופציות ב-20.7 מיליון שקל עבור קופות הגמל, קרנות הנאמנות ותיקי ההשקעות שבניהולו. שאר הגיוס התחלק בין הלמן אלדובי גמל פנסיה והשתלמות (9.9 מיליון שקל), פסגות קופות גמל ופנסיה (5.5 מיליון שקל), פסגות ניירות ערך (4.95 מיליון שקל), קרן כלירמרק (3.3 מיליון שקל) ותכלית מכשירים מורכבים (0.75 מיליון שקל).

את תמורת ההנפקה מייעדת קבוצת לוזון לפעילותה השוטפת, שכוללת בין היתר הגדלת החזקות בחברות מוחזקות, פירעון חובות והשקעות אחרות. בין השאר, החלה קבוצת לוזון בבחינת אפשרות לביצוע הצעת רכש למניות חברת הבנייה למגורים רונסון, ש-66% ממניותיה מוחזקות כיום בידיה.

רונסון נסחרה בסוף השבוע לפי שווי של 272 מיליון זלוטי (237 מיליון שקל), לאחר עלייה של 23% בחודש האחרון. כך שלצורך ביצוע הצעת רכש מלאה תידרש קבוצת לוזון להשקעה של יותר מ-80 מיליון שקל לפי מחיר השוק הנוכחי.


רכש את יתרת החזקות גזית גלוב

לפני חמש שנים בדיוק רכש עמוס לוזון במהלך בזק את השליטה בקבוצת א.דורי מידי גזית גלוב של חיים כצמן בתמורה לסכום סמלי של כ-10 מיליון שקל בלבד. א.דורי הייתה נתונה אז בקשיים חמורים בעקבות הפסדי עתק של החברה הבת, דורי בניה. בשנים הראשונות שלאחר הרכישה ניסה לוזון לשקם את דורי בניה, אולם ההפסדים הכבדים והצטברות הנושים הביאה אותו בסופו של דבר לנטוש את החברה לטובתם. 

לוזון מחזיק כיום ב-83.8% ממניות קבוצת לוזון בשווי של כ-315 מיליון שקל. באחרונה הוא רכש את יתרת ניירות הערך (מניות ואופציות) שנותרו בידי גזית גלוב בתמורה לסכום של 36 מיליון שקל, שמומן בעיקרו באמצעות הלוואת מוכר (30.5 מיליון שקל) שתיפרע בחמישה תשלומים שנתיים שווים.

קבוצת לוזון עוסקת בעיקר בפעילות ייזום וביצוע בתחום הנדל"ן. פעילותה של הקבוצה כוללת פיתוח, הקמה ומכירה של פרויקטים בתחום הנדל"ן בישראל. את פעילות הביצוע מובילות החברות הבנות אינובייט ורום גבס.

בנוסף, פועלת הקבוצה כאמור גם בתחום ייזום הבנייה למגורים בפולין באמצעות רונסון, וכן היא מושקעת  בשוק החשמל הפרטי הצומח באמצעות חשיפתה (בעקיפין) ל-9.4% ממניות דוראד, שמפעילה תחנת כוח מדרום לאשקלון בהספק של 84 מגוואט חשמל (באמצעות החזקה של 50% בחברת דורי אנרגיה). 

מדוחות דוראד עולה, כי היא סיימה את החודשים ינואר-ספטמבר 2020 עם רווח נקי של 107 מיליון שקל, לאחר שאת שנת 2019 כולה סיימה עם רווח נקי של 161 מיליון שקל.  המספרים הללו תומכים באפשרות שדוראד תצא להנפקה בבורסה ותציף ערך לבעלי מניותיה, ובהם קבוצת לוזון. 

קבוצת לוזון גם מחזיקה בחברה הבת לוזון נדל"ן ופיננסים, שחתמה לאחרונה על הסכם מיזוג לתוכה של חברת טריא P2P, המפעילה פלטפורמה לתיווך מקוון באשראי חוץ-בנקאי, והשלמת העסקה תעניק לקבוצת לוזון חשיפה לשוק צומח זה.

במסגרת ההסכם תמוזג טריא לתוך לוזון נדל"ן לפי שווי של כ-300 מיליון שקל, בתמורה להקצאת מניות השליטה, כך שלאחר השלמת העסקה ידולל שיעור ההחזקה של קבוצת לוזון בחברה הבת לכ-19%.  כמו כן התחייבה קבוצת לוזון למכור מניות של החברה הממוזגת לצדדים שלישיים, ולרכוש כמות זהה של מניות מבעלי מניותיה של טריא.

לאחר חתימת הסכם המיזוג התקשרה קבוצת לוזון במזכר הבנות למכירת מניות של החברה הממוזגת (10% מההון) לידיה של קבוצת הפניקס אקסלנס במחיר זהה לזה שבו יירכשו המניות מבעלי מניות טריא. 

קבוצת לוזון סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2020 עם רווח נקי של 36.4 מיליון שקל, לאחר רווח של 32.9 מיליון שקל בשנת 2019 כולה. הכנסות החברה ממכירת בניינים, קרקעות ומביצוע עבודות הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של 2020 ב-828 מיליון שקל, ואילו הרווח הגולמי הסתכם בתקופה זו ב-147 מיליון שקל (17.7% מההכנסות). נכון לסוף ספטמבר הציגה החברה הון עצמי לבעלי המניות של 207 מיליון שקל, המהווה 12.9% מסך המאזן. 

עוד כתבות

פינק אפרת - שופטת / צילום: דוברות בתי המשפט

עקב צורך דחוף בבתי המשפט: גנץ מינה את שמואל מלמד ואפרת פינק לבית המשפט המחוזי

מדובר ב"מינוי בפועל" לתקופה של שנה לאור צורך דחוף בשופטים לבתי המשפט המחוזיים, זאת בעקבות פנייתה של נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות

עו"ד אסי מסינג, היועץ המשפטי של משרד האוצר / צילום: דוברות משרד האוצר

"משרת ציבור מקצועי ומסור": היועמ"ש מגבה את מסינג מול כ"ץ

במכתב ששיגר מנדלבליט לכ"ץ היום הוא מבהיר כי הוא דוחה את כל טענות כ"ץ על כך שעו"ד מסינג פועל באופן לא ראוי ● "מסינג גילה זמינות, אחריות ועשה לילות כימים כדי לסייע בידי הממשלה לקדם את מדיניותה" ● כ"ץ: "מסינג הטעה את היועץ המשפטי לממשלה במכתב תגובתו"

גדעון סער, יו"ר "התקווה החדשה" / צילום: עאטה עוויסאת

אם יזכה להקים ממשלה, גדעון סער ימנה שר אוצר מקצועי

יו"ר מפלגת "התקווה החדשה" גדעון סער אמר במפגש עם חברי מועצת איגוד לשכות המסחר כי בכוונתו למנות שר אוצר מקצועי, לא פוליטי, שיוכל להתרכז בשיקום המשק

אייל בן סימון, מנכ"ל הפניקס / צילום: יחצ ענבל מרמרי

אישור עסקת הפניקס-הלמן אלדובי: מה זה מלמד על מיזוג פסגות אלטשולר

האור הירוק מהממונה על רשות שוק ההון לאחת משתי עסקאות המיזוג הגדולות בענף הפיננסים, יביא לצמצום מספר השחקנים בפנסיה החדשה ובגמל • הוא גם מסמן שמספר השחקנים בשוק החיסכון לא קדוש

שופט העליון, נועם סולברג / צילום: אוריה תדמור

השופט סולברג בדיון על פסילת מרעאנה: דיברה בצורה מפורשת על השמדת זכרון יעקב

הרכב של 9 שופטי ביהמ"ש העליון דן בהליך אישור פסילת מועמדת מפלגת העבודה אבתיסאם מראענה ● הנשיאה חיות: "יש לנו פה מקרה אחד של אמירות בעייתיות מאוד, ועכשיו שמענו התנצלות" ● העליון צפוי להפוך את ההחלטה

קניון מלחה ירושלים / צילום: איל יצהר

H&O עוזבת את קניון מלחה לטובת הרחוב. מי יחליף אותה?

החנות צפויה להיסגר ב-15 במרץ ובמקומה תיפתח החנות השנייה בישראל של המותג COS ● בעלי קבוצת H&O מנהלים מגעים לפתיחת חנות גדולה יותר ברחוב בירושלים

גבי אשכנזי / צילום: אורון בן חקון

אשכנזי: צעדיה הקיצוניים של איראן מחייבים תגובה בינלאומית מיידית

ביקורת חריפה של שר החוץ גבי אשכנזי על איראן ואיתות לאמריקאים על עמדת ישראל בסוגיה: אשכנזי פרסם הודעה, ולפיה איראן ממשיכה לאגור אורניום מועשר, לרמות ולהסתיר את חתירתה לנשק גרעיני, ועתה מרסקת את שאריות הפיקוח של סבא"א

נחום ביתן / צילום: רמי זרנגר

נחום ביתן נגד שלמה רודב: "ניסיון לבצע השתלטות במחטף"

המלחמה בתוך יינות ביתן נמשכת ומהצעד הנוכחי משתמע כי נחום ביתן, בעל השליטה ביינות ביתן, בוחן אפשרות לנקוט נגד יו"ר החברה, שלמה רודב, הליכים משפטיים

סניף טופשופ / צילום: שני מוזס

פוקס רוכשת מגולף את המיקומים של סניפי טופשופ

מדובר בשטחי מסחר בהיקף של כ-3,400 מ"ר ● במועד הפינוי, פוקס תשלם לגולף 2.1-2.5 מיליון שקל בתוספת מע"מ, בהתאם לתמהיל החנויות שיפונו

טיראן רוטמן, זוהר רוזנברג, פנחס בוכריס / צילום: איל יצהר

"אין בועה בסייבר. יש המון כסף בשוק שמחפש תחומי השקעה, גם בשלב הסיד"

"מה שקרה בבועת הדוט קום – בעולם הסייבר לא קיימת, לא הייתה קיימת ולא תהיה קיימת"  ● הדברים נאמרו בפאנל "לאן הולך הכסף? הטרנדים של 2021 בהשקעות הסייבר"

Tesla 3 Standad Range / צילום: Shutterstock

האם ניתן היה לחזות את הנפילה של טסלה אתמול? לפי ברקליס הכתובת הייתה על הקיר של רדיט

בבנק ההשקעות בחנו את הקשר בין ביצועי המניה וכמות תשומת הלב המקוונת שמקבלת יצרנית הרכב החשמלי בפלטפורמות מדיה חברתית ובפורומים של משקיעים ● כך, קפיצות גדולות במספר האזכורים של טסלה ב-WallStreetBets ניבאו בדיעבד עליות במניה כמה ימים לאחר מכן

ד”ר פיליפ הילדברנד / צילום: Reuters, ARND WIEGMANN

בכיר בבלקרוק: "בשנים הקרובות האינפלציה תעלה בהדרגה ל-3% פלוס"

"סיכון האינפלציה הוא אחד הסיכונים הכי לא מוערכים כרגע", כך קובע ד"ר פיליפ הילדברנד, סגן יו"ר ענקית ההשקעות העולמית בלקרוק, ונגיד הבנק המרכזי של שווייץ לשעבר ● הראיון המלא יתפרסם בסוף השבוע במוסף G

ניק קלג, סגן ראש ממשלת בריטניה לשעבר / צילום: Reuters, Stefan Rousseau

סגן נשיא בפייסבוק העולמית בטור מיוחד: "כלי התקשורת בוחרים לשתף אצלנו סיפורים, אנחנו לא גונבים מהם לרווחתנו"

הטענות שחזרו על עצמן בימים האחרונים הן שפייסבוק גונבת או משתמשת בעיתונות המקורית למען הרווח של החברה – טענות שהיו ועודן שגויות ● ניק קלג, סגן נשיא בפייסבוק העולמית, מגיב לראשונה בטור מיוחד לגלובס על פרשת פייסבוק והתכנים החדשותיים באוסטרליה

נגיד הפד, ג'רום פאואל/ צילום: רויטרס / Jonathan Ernst

מאחורי הקאמבק הגדול של וול סטריט: פאוול הבהיר - "הכלכלה רחוקה מיעדי האינפלציה והתעסוקה"

אם בשוק עלה חשש כי העלאת הריבית וצמצום התמיכה של הפד תגיע מוקדם מהצפוי, דבריו של יו"ר הפד ג'רום פאוול אתמול הבהירו כי המוזיקה נמשכת, ואפילו בטון יוני יותר

חיסון לקורונה של חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון / צילום: Reuters, Dado Ruvic

הנתונים המלאים מאששים: חיסון המנה האחת של ג'ונסון אנד ג'ונסון יעיל במניעת תחלואה

מהממצאים שפרסמה, החיסון של ג'ונסון אנד ג'ונסון מנע 76.7% מהתחלואה הקשה, ואילו בהשוואת המקרים שהתרחשו 28 ימים אחרי החיסון, נמצא כי הוא מנע 85.4% מהמקרים ● הנתונים מציגים חיסון יעיל, בעיקר במניעת התחלואה הקשה ביותר, אולם הם לא משתווים לתוצאות של חיסונים קודמים

רשת מזון יינות ביתן / צילום: איל יצהר

השלם קטן מסכום חלקיו: הפניקס רוצה לקנות את יינות ביתן במחיר סוף עונה

בשוק המזון מתקשים לעכל אפשרות שהפניקס תשתלט על רשת יינות ביתן במחיר שיש מי שכינו "נזיד עדשים" ● לסניפים עצמם יש ערך, אך המבנה הפיננסי שיצר המייסד נחום ביתן הכביד על הרשת

טל גרנות גולדשטיין, מנכ"לית הוט / צילום: רמי זרנגר

HOT מעלה את מחירי ערוצי הספורט וה-VOD; כמה יעלו עכשיו?

עדכון המחירים לחלק מלקוחות החברה ייכנס לתוקף ב-1 במרץ ● לטענת HOT, הסיבה להעלאת המחירים היא התייקרות זכויות השידור של אירועי הספורט והתייקרות התוכן

הונאה, תרמית, זיוף, עוקץ, / שאטרסטוק

כתב אישום נגד ניר עזרא בגין הונאה והתחזות לאדם אחר

לדברי הפרקליטות, במעשיו של עזרא הוא קיבל לידיו במרמה שוברים, ביטקוין וכספים בשווי אלפי שקלים

ד"ר עמי אפלבום, יו"ר רשות החדשנות / צילום: איל יצהר

משרד ההשקעות של אבו דאבי חתם על הסכם שת"פ עם רשות החדשנות

משרד ההשקעות של אבו דאבי (ADIO) חתם על הסכמי שיתופי פעולה עם "Invest in Israel" ועם רשות החדשנות בישראל ● Invest in Israel הינה סוכנות קידום ההשקעות של ישראל שהוקמה תחת משרד הכלכלה והתעשייה

דיזנגוף סנטר אחרי הסגר האחרון / צילום: כדיה לוי

האינפלציה מרימה ראש: האם ישראל תצטרף למגמה העולמית של עליות מחירים

האינדיקטורים הכלכליים בארץ ובעולם מצביעים על התאוששות מהירה יחסית מהמשבר ועל עלייה בציפיות לאינפלציה ● בעולם כבר מרגישים עליות מחירים, בארץ נראה שרשתות השיווק יתקשו להעלות מחירים בשיעור חד