נעילה מעורבת בוול סטריט, הזהב והנפט נחלשו; צ'ק פוינט בשיא חדש

נאסד"ק עלה ב-0.5%, הדאו ירד ב-0.7% ו-S&P 500 נחלש ב-0.2% • נפט WTI איבד 2% ונפט ברנט 1.6% • אפל התחזקה ב-2.8%: מתכננת לייצר רכב חשמלי אוטונומי ב-2024 • צ'ק פוינט קפצה 5% • דאקס עלה ב-1.3%, פוטסי 100 התחזק ב-0.6% וקאק 40 התקדם ב-1.4%

אדם עם מסכה עובר ליד בניין בורסת ניו יורק / צילום: Mark Lennihan, AP
אדם עם מסכה עובר ליד בניין בורסת ניו יורק / צילום: Mark Lennihan, AP

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

 

23:00

יום המסחר בניו יורק ננעל במגמה מעורבת: מדד נאסד"ק עלה ב-0.5%, הדאו ירד ב-0.7% ומדד S&P 500 נחלש ב-0.2%.

צ'ק פוינט קפצה 5% לשיא חדש של 133.57 דולר למניה. עוד מבין הישראלוית, ננו דיימנשן עלתה ב-7.6%, ראדא הוסיפה 6.6% וסייברארק זינקה 11.1%. בצד השלילי, טבע איבדה 1.9%. 

22:30

נפט מסוג ברנט נחלש ב-1.6%, 83 סנט, וננעל במחיר 50.1 דולר לחבית.

21:50

המגבלות החדשות המוטלות באירופה ובארה"ב בשל התפשטות הקורונה מעלות חששות לביקושים בשוק האנרגיה והנפט נחלש.  חוזה נפט מסוג WTI למסירה בפברואר ירד ב-2%, 95 סנט, וננעל במחיר של 47 דולר לחבית.

צ'ק פוינט  ממשיכה ומתחזקת ב-4.8% לשיא חדש.

20:45

הזהב נחלש יום שני ברציפות. חוזה זהב למסירה בפברואר ירד ב-0.6%, 12.5 דולר, וננעל במחיר של 1,870.3 דולר לאונקיה.

20:00

המסחר בוול סטריט חזר למגמה מעורבת לאחר שמדד נאסד"ק שב לעלות ומתקדם בשעה זו ב-0.3%. הדאו נחלש ב-0.4% ומדד S&P 500 נסוג 0.1%.

בין המניות שמרכזות עניין: אפל  מתחזקת ביותר מ-3% על רקע הדיווחים על כוונתה להשיק רכב חשמלי אוטונומי מתוצרתה ב-2024; מודרנה  נופלת ב-9.4%, למרות שד"ר אנתוני פאוצ'י ובכירים אחרים בשירותי הבריאות בארה"ב התחסנו היום בחיסון של החברה לקורונה; טסלה  ממשיכה את המגמה מאתמול לאחר כניסתה למדד S&P 500 ומאבדת עוד 4%; וצ'ק פוינט  מתחזקת ב-3.6%.

התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב לעשר שנים נחלשת מעט לרמה של 0.925%, הדולר מתחזק מול סל המטבעות ב-0.6%. הליש"ט נחלשת ב-0.8% לשער של 1.33 דולר לליש"ט והאירו מאבד 0.6% לשער של 1.21 דולר לאירו. הזהב נסוג 0.6% למחיר 1,871.8 דולר לאונקיה. נפט מסוג WTI מאבד 1.7% למחיר 47.2 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט נסחר בירידה של 1.3%במחיר 50.2 דולר לחבית.

18:50

בורסות אירופה סיימו את יום המסחר בטריטוריה ירוקה: בפרנקפורט מדד דאקס עלה ב-1.3%, בלונדון פוטסי 100 התחזק ב-0.6% ובפריז מדד קאק 40 התקדם ב-1.4%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי הוסיף 1.3%. מדריד 35 ומילאנו 40 עלו ב-1.9% ו-2%, בהתאמה, ומדד ציריך 20 הוסיף 0.9%. הבנקים בלטו וברקליס  ולוידס  הובילו עם עליות של יותר מ-3%.

בניו יורק נאסד"ק נחלש ב-0.1%, הדאו מאבד 0.5% ומדד S&P 500 נסוג 0.3%.

17:17

מאקרו ארה"ב: מכירות בתים קיימים ירדו בנובמבר, לראשונה זה חמישה חודשים, על רקע עליות מחירים וקיטון בהיצע.

מכירות הבתים הקיימים בארה"ב ירדו ב-2.5% ביחס לחודש אוקטובר, לקצב שנתי מנוכה עונתית של 6.69 מיליון יחידות דיור, לפי נתוני איגוד המתווכים. בהשוואה שנתית המכירות היו גבוהות ב-25.8%. בסוף נובמבר היו רק 1.28 מיליון בתים למכירה, ירידה של 22% ביחס לאשתקד, ומלאי מספיק ל-2.3 חודשים בקצב המכירות הנוכחי. זהו המלאי הנמוך ביותר מאז החל המעקב אחר הנתון ב-1982. מספר הבתים החדשים אמנם עלה ב-10% ביחס לנובמבר 2019, אולם לא עומד בקצב הביקושים. המחיר החציוני עמד על 310,800 דולר, עלייה של 14.6% ביחס לאשתקד.

16:30

המסחר בוול סטריט נפתח במגמה מעורבת. מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.2%, נאסד"ק מתקדם ב-0.3% ומדד S&P 500 נסוג ב-0.1%. 

15:40

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט צופים פתיחה יציבה, עם נטייה חיובית קלה. החוזים על הנאסד"ק נסחרים בעליות של 0.5%, על הדאו ללא שינוי ועל מדד S&P 500 בעליות של 0.2%.

אפל עולה בטרום מסחר בהמשך למגמה אתמול, לאחר דיווחים כי החברה מתכננת להציג רכב חשמלי אוטונומי ב-2024.

טסלה צפויה לרכז עניין לאחר שירדה אמש ב-6.5% ביום הראשון שלה במדד S&P 500.

פייסבוק ואלפאבית, החברה האם של גוגל, הסכימו לכאורה "לשתף פעולה ולסייע" בחקירות על שיתוף פעולה בפרסום מקוון, כך לפי דיווח של הוול סטריט ג'ורנל.

מאקרו ארה"ב: צמיחת התמ"ג בארה"ב ברבעון השלישי עודכנה קלות כלפי מעלה. לפי הנתון המעודכן של מחלקת המסחר של ארה"ב התוצר המקומי הגולמי של ארה"ב התאושש ברבעון השלישי בשיעור שנתי של 33.4%, ביחס לרבעון הקודם, לעומת 33.1% בעדכון הקודם. זאת לאחר צניחה של 31.4% ברבעון השני, העמוקה ביותר בנתונים מאז החל המעקב ב-1947. הכלכלה נותרה 3.5% מתחת לרמתה בסוף 2019. 

15:20

דריו הלת' (סימול: DRIO) חתמה על הסכם לאספקת הפתרון שפיתחה לניטור מרחוק של מטופלים (RPM) לשירותים הרפואיים הפרסביטריאניים (Presbyterian Medical Services), מהארגונים הגדולים של שירותי הבריאות המשולבים במדינת ניו מקסיקו. ההסכם ייכנס לתוקף ב-1 בינואר, 2021. השותפות בין דריו לשירותים הרפואיים הפרסביטריאניים תספק למטופלים עם מחלות כרוניות, כגון סוכרת ויתר לחץ דם, גישה לדור הבא של כלים טיפוליים דיגיטליים שפיתחה דריו, המבוססים על בינה מלאכותית, ולטיפול איכותי שיאפשר להם לשפר את בריאותם ולנהל אינטראקציות תכופות ומשמעותיות יותר עם רופאיהם ומטפליהם. יצוין, כי הסכם זה מצטרף להסכם שחתמה בחודש שעבר עם חברה טכנולוגית הנמנית ברשימת Fortune 500 לתת הטבה במסגרת תכנית הבריאות שהיא מעניקה לעובדיה.

13:25

חברת הביגוד וההנעלה הספורטיביים נייקי פרסמה אתמול תוצאות טובות שהיו מעל הצפי של האנליסטים ב-25% רמת הרווח וב-7% מעל לצפי ההכנסות. נייקי נהנתה מהעלייה במכירות באינטרנט שצמחו ב-80%.

פרויקט הרכב האוטונומי של אפל, פרויקט טיטאן, שוב עולה לכותרות. אמש דווח ברויטרס  כי אפל מתכננת להתחיל ולייצר את הרכב הראשון שעיצבה ופיתחה ב-2024, וכי הרכב מתוכנן לכלול טכנולוגיה פורצת דרך שפיתחה החברה בתחום הסוללות.

12:30

מגמה חיובית בבורסות אירופה. מדדי המניות המרכזיים מטפסים כעת בשיעורים של עד 1%. 

עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, מציין בסקירתו השבועית כי "למרות שהקונגרס מחלק מתנות לחג המולד והבנק המרכזי לא מצפה להעלות את הריבית לפחות 3 שנים, עלולה להיות השפעה לרעה על המרווחים הקונצרניים בהמשך השנה. התחלואה הגבוהה בארה"ב, ההגבלות והאיום בהחרפת האיסורים ממשיכים לבוא לידי ביטוי בנתונים הכלכליים; סך הדרישות השבועיות לדמי אבטלה עלו זה השבוע השני ברציפות ל-885 אלף, הנתון החלש ביותר מזה 3 חודשים, דבר שמגביר את הסיכוי שדוח התעסוקה לדצמבר יצביע על ירידה בסך המשרות".

להערכתנו, כותב קליין, "החמרה נוספת בהגבלות בארה"ב קרובה מתמיד והיא תוביל לרבעון ראשון חלש במיוחד בתחילת 2021 . החששות מכך, שהועצמו בעקבות הנתונים האחרונים המאכזבים, תרמו לצמצום הפערים בין נציגי המפלגות בקונגרס שאישרו תוכנית הרחבה נוספת של כ‑900 מיליארד דולר שעיקריה; תשלומי אבטלה מוגדלים (ל-11 שבועות), תמיכה בעסקים קטנים ובעוד מספר נושאים. בנוסף, התוכנית תכלול גם תשלומים ישירים של כ-600 דולר לאזרח (או נמוך יותר תלוי במבחן הכנסה), כך במידה והנשיא יחתום במהירות, ייתכן שהתשלומים יגיעו למשקי הבית עד סוף דצמבר. יש לציין שבמסגרת הפשרה סוכם שלא יחודש התקציב המיוחד שהוקצה לבנק המרכזי לצורך מימון חלק מתוכניות החירום (כגון רכישות אג"ח קונצרני) ושרת האוצר החדשה לא תוכל לחדש את המימון ללא אישור הסנאט (שעדיין בשליטה רפובליקנית), דבר שעלול להשפיע לרעה על המרווחים הקונצרניים בהמשך השנה".

10:20

יום המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה מעורבת. גם במסחר בחוזים על מדדי וול סטריט המגמה מעורבת. 

הביטקויון נסחר כעת בירידה של כ-1.4% לרמה של 22,570 דולר.

08:00

יום המסחר בבורסות אסיה מתנהל במגמה שלילית, כשברקע ממשיכים להשפיע חששות המשקיעים מהתפשטות מוטציות חדשות של נגיף הקורונה.  

במסחר בחוזים על מדדי וול סטריט נרשמות ירידות של 0.4%-0.6%. 

בארה"ב, הקונגרס בוושינגטון אישר הלילה חבילת סיוע נוספת למשק האמריקאי בהיקף של כ-900 מיליארד דולר ומימון נוסף בהיקף של כ-1.4 טריליון דולר לממשל. 

בגזרת המסחר בסחורות, הנפט ממשיך לאבד גובה וחוזה על נפט מסוג ברנט יורד ב-0.9% לרמה של 50.44 דולר לחבית. הזהב נסחר ביציבות סביב 1,882 דולר לאונקיה.

הביטקויון נסחר כעת בירידה של כ-0.9% לרמה של 22,705 דולר.

בזירת המאקרו, היום בבריטניה יתפרסם נתון סופי לצמיחת המשק ברבעון השלישי (צפי לעלייה של 15.5%). גם בארה"ב יתפרסם נתון סופי לצמיחת המשק ברבעון השלישי (צפי לעלייה בקצב שנתי של 33.1%). מדד ביטחון הצרכן בארה"ב צפוי לעמוד ברמה של 97.1 נק'.

צרו איתנו קשר *5988