הקורונה בשווקים: הקופות המנייתיות נפלו בעד 17% במחצית הראשונה של השנה

לפי הערכת כלכלני מיטב דש, קופות הגמל הכלליות רשמו תשואה שלילית של 5.4% בסיכום ששת החודשים הראשונים של השנה • קרנות הפנסיה המקיפות לבני עד 50 השיגו תשואה שלילית של כ-5.7%

משבר הקורונה. ירידות משמעותיות בבורסות בכל העולם / צילום: Shutterstock/א.ס.א.פ קרייטיב
משבר הקורונה. ירידות משמעותיות בבורסות בכל העולם / צילום: Shutterstock/א.ס.א.פ קרייטיב

הטלטלה בשווקים הפיננסים שבאה על רקע שיתוק הכלכלה בצל התפשטות נגיף הקורונה, והפילה את שוקי המניות ואיגרות החוב, שחלקם הספיקו להתאושש מאז שיא המפולת במרץ, צפויה לגרוע עד 17% מקופות הגמל המניתיות מתחילת השנה. לפי נתוני כלכלני מיטב דש, קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה שלילית ממוצעת של 0.4% בחודש יוני, ובחלק מהקופות המנייתיות נרשמה תשואה שלילית של 1.2%. בסיכום ששת החודשים הראשונים של השנה קופות הגמל הכלליות רשמו תשואה שלילית של 5.4%.

להערכת כלכלני מיטב דש, מתחילת השנה קופות הגמל המנייתיות רשמו תשואה שלילית של 12.9%, כאשר טווח התשואות נע בין מינוס 9% למינוס 17%. קופות הגמל המדדיות בסיכום המחצית הראשונה רשמו תשואה שלילית שבין 1.5% ל-2.5%. קופות הגמל השקליות רשמו תשואות שליליות בשיעור נמוך יותר של 0.5% עד 1.5%.

עוד מפרסמים כלכלני מיטב דש כי קרנות הפנסיה המקיפות לבני עד 50 השיגו תשואה שלילית של כ-5.7% בטווח תשואות של מינוס 5 עד מינוס 6.5%. הקרנות המקיפות לבני 50-60 השיגו תשואה שלילית של כ-4.8%, ואלו לבני 60 פלוס השיגו תשואה שלילית של כ-2.7%.

בסיכום המחצית הראשונה של 2020 בה נרשמה טלטלה בשווקים הפיננסיים בעולם, מדד S&P 500 איבד 4%, הדאו ג'ונס איבד 9.5% ואילו מדד הנאסד"ק עלה ביותר מ-12%. באירופה, הדאקס איבד 7.1% במחצית הראשונה של השנה, והקאק צלל ב-17.4%. ביפן מדד הניקיי איבד 5.8%. השוק המקומי ספג ירידות חדות יותר לעומת שוקי המניות בעולם. מדד ת"א 35 איבד מתחילת השנה 20.3%, ת"א 90 צנח ב-14.9%. 

צרו איתנו קשר *5988