בנק לאומי רכש 5% ממניות פרטנר תמורת 515 מיליון שקל

בכך הושלם השלב הראשון במימון עסקת פרטנר ■ בן-דב, שרכש את השליטה בפרטנר ב-5.3 מיליארד שקל, צפוי למכור כ-5% נוספים לגוף מוסדי נוסף בשבועות הקרובים שנשארו עד סיום סגירת העסקה

השלב הראשון של אילן בן-דב במסגרת גיבוש עסקת המימון לרכישת פרטנר החל אמש (ה'), לאחר שחתם על מכירת 5% ממניות פרטנר לבנק לאומי תמורת כ-515 מיליון שקל - כך נודע ל"גלובס".

כצפוי בן-דב מכר לבנק לאומי את המניות במסגרת המימון הכולל שהבנק נותן לו למימון כל העסקה. בנק לאומי אמור לממן שני שלישים מההלוואות הבנקאיות שלוקח בן דב, ואת השליש הנותר יממן בנק מזרחי-טפחות .

בן-דב צפוי למכור כ-5% נוספים לגוף מוסדי נוסף בשבועות הקרובים שנשארו עד סיום סגירת העסקה, וכן להשלים את כל יתר הצעדים לגיוס ההון להשלמתה.

על-פי הערכות, מימון העסקה יבוא - בנוסף למכירה לגופים המוסדיים - על-ידי הפחתת הון גדולה שתיעשה בפרטנר בהיקף 1.3-1.5 מיליארד שקל, הנפקת אג"ח בחברת סקיילקס שבאמצעותה ביצע בן-דב את העסקה, מזומנים שיש בקופתה של סקיילקס, הגדלת חלוקת הדיבידנדים שפרטנר מחלקת מ 80% מהרווח הנקי ל 100% וכן הלוואה שקיבל מהאצ'יסון בהיקף של 300 מיליון דולר.

בן-דב, נזכיר, רכשת את השליטה בפרטנר 51.3% תמורת 5.3 מיליארד שקל בשבוע שעבר.

צרו איתנו קשר *5988