יורוקום

בין הבכירים לשעבר שיועמדו לדין בפרשה הכוללת בין היתר את התנהלותם בעסקת בזק-yes: עו"ד לינור יוכלמן, עו"ד עמיקם שורר ורון אילון • עוד יועמדו לדין חברות יורוקום שבאמצעותן שלט אלוביץ' בבזק, ובנו אור • חלק מהנאשמים מנהלים מו"מ להסדר טיעון

סאטקום, לשעבר בשליטת יורוקום של אלוביץ', נסחרת בבורסה לפי שווי של 47 מיליון שקל • מלבד פרנקל מתעניינת ברכישת השליטה בסאטקום גם קבוצת Axess,  שפועלת בתחום הלווייני

לחברת הלוויינים התחייבויות של 1.66 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח, כאשר מרביתן נסחרות בתשואה של 21% • הדירקטוריון מעריך כי לחלל יתרות מזומנים גבוהות, שיאפשרו לה להמשיך בפעילותה השוטפת • באפריל ימונה למנכ"ל החברה דן זיצ'ק, שכיהן קודם כמנכ"ל סאטקום

המנהלים המיוחדים של החברות, שהיו בבעלות שאול אלוביץ' וכיום נמצאות בפירוק, מבקשים מהמשנה לפרקליט המדינה לבטל את הזימון לשימוע • לטענתם, ההליך יהיה יקר יותר מגובה הקנס שיושת על קבוצת יורוקום אם תורשע

הגיוס כלל גם הנפקת אופציות שמימושן יזרים לחברה 11.4 מיליון שקל נוספים • בהנפקה השתתפו הפניקס, כלירמרק, מור קופות גמל, חברת ההשקעות של מורי ארקין, הכשרה ביטוח וסייבל שוקי הון • יורוקום תקשורת, שהחזיקה 60.3% מהחברה, תישאר עם כ-46%

התמורה המוצעת עבור השליטה בשלד - כ-4 מיליון שקל • בחודש שעבר הודיעה רוזנבלום על תוכנית להנפיק את הפעילות, כאשר בעלי הון כעדי צים, חיים הורביץ ורמי לוי הצהירו על כוונתם להשתתף בהנפקה

גילת טלקום, חברה-בת בבעלות מלאה של סאטקום, חידשה חוזה לאספקת שירותי תקשורת לוויינית עם חברת התקשורת וודאקום • בסאטקום מציינים, כי הרווחיות התפעולית הממוצעת מהחוזה בקונגו בשנים הקודמות הייתה בשיעור של כ-30%

ב–2013, שנתיים לפני עסקת בזק-yes הבעייתית, בעל השליטה בבזק וביורוקום חשש שהאישור של רשות ההגבלים שאיפשר לו להחזיק ב–yes יפוג, וסיכם למכור את חלקו בחברה לווייל ב-10 מיליון שקל בלבד • ההסכם איפשר לאלוביץ' לרכוש את המניות בחזרה במועד מאוחר יותר • העסקה התייתרה לאחר שרשות ההגבלים האריכה את האישור של אלוביץ להחזיק ב-yes • וגם: הלחצים שהופעלו על פרופ' אמיר ברנע לאשר את עסקת המכירה לבזק

מחזיקי סדרה ד' של אג"ח אינטרנט זהב דחו את הצעתה הנוכחית של הקרן הזרה, אך מוכנים לדון עמה על שיפור התנאים • במקביל תמכו מחזיקי האג"ח באסיפתם גם בהצעה להתחיל רשמית בהסדר החוב • עם זאת, סרצ'לייט הודיעה לפני כמה ימים שלא תדון בהצעתה וכי מדובר בהצעה סופית

למחזיקי האג"ח של החברה שלוש אפשרויות: אישור הצעת קרן סרצ'לייט לרכוש את מניות ביקום תמורת 387 מיליון שקל; מו"מ עם סרצ'לייט בניסיון לשפר את התנאים או פנייה לביהמ"ש לצורך גיבוש הסדר החוב • הבנקים נושי יורוקום (הפועלים, הבינלאומי ודיסקונט), ששלטה בעבר בחברה, נדרשים להתחייב תוך שבועיים להעביר לחברה 75 מיליון שקל עד סוף החודש, או שנציגות האג"ח תוכל לפעול מיידית לגיבוש הצעת ההסדר

בהודעה לבית המשפט כתבו המנהלים המיוחדים של יורוקום כי הדרישה לצמצם את הדירקטוריון "אינה הולמת את חוק החברות חוק הבזק", ועל ניסיונות מכירת מניות ביקום על ידי אינטרנט זהב כתבו כי יורוקום "שומרת על כל זכויותיה"

מצד אחד, ממשיכים מחזיקי האג"ח במגעים מול הקרן הזרה סרצ'לייט כדי למכור לה את מניות השליטה בחברה הבת ביקום • במקביל, הם פועלים לסכם עם הבנקים הנושים של יורוקום - בעלת השליטה לשעבר - על הזרמת כסף לחברה

וזאת במטרה להימנע מהסדר חוב • יורוקום תקשורת היא חברת האם של אינטרנט זהב • המטרה היתה לרדת ממינימום 50% לאחזקה של 35%

רק לפני שנה נראה היה כי גובש הסדר למכירת יורוקום, בעלת השליטה בבזק • הרגולציה המתלהמת, ההודעות המוזרות על "ניקוי אורוות" והבריחה של נתי סיידוף הובילו בסופו של דבר לכשלון המכרז • ויש גם מרוויחים מכל הבלאגן

ביהמ"ש המחוזי בת"א אישר היום את ההסכם ההיפרדות בחברת מידטאון • חברה מקבוצת ישראל קנדה תרכוש 37.5% מהפרויקט מידי כונס הנכסים של יורוקום נדל"ן

מחזיקי האג"ח נערכים למאבק משפטי בעקבות הכישלון במכרז למכירת מניות החברה בביקום, אשר מחזיקה בגרעין השליטה בבזק • לדברי מחזיקי האג"ח, הבנקים עיכבו באופן תמוה את מכירת ביקום בעבר גם כאשר היו הצעות במחירים של מיליארד שקל על השולחן