הנפקה

הנפקה של מניות או אגרות חוב של חברה בבורסה לניירות ערך כדי לגייס לחברה הון על ידי מכירת חלק ממניותיה לציבור.

הנפקה של מניות או אגרות חוב בבורסה לניירות ערך, מאפשרת לחברה לגייס הון שאין צורך להחזיר, שכן ניתנה בעדו תמורה בדמות מניות. ההון שמגויס בהנפקה הוא מזומן, וכך הוא מגדיל את רמת הנזילות של החברה. מניות החברה הופכות לסחירות. הפיכת החברה לציבורית מכפיפה אותה לחוקי ני"ע ולדרישות הקפדניות של רשות ני"ע. אחת הדרישות העיקריות הללו היא "חובת הגילוי" ובאופן תיאורטי, אין יותר סודות והחברה צריכה לספק לציבור את מלוא המידע על המתרחש במסדרונותיה, מהרגע שמתפרסם תשקיף ההנפקה ועד לרגע שהיא מפסיקה להיות חברה ציבורית. הבורסה לני"ע קבעה אוסף של קריטריונים שבהם חברה צריכה לעמוד כדי להפוך מפרטית לציבורית ביניהן גודל ההון העצמי של החברה לאחר ההנפקה, שווי אחזקות הציבור, מספר שנות הפעילות וערך מוסף בשנה שקדמה לרישום.

כתבות אחרונות

 
אפליקציית רובין הוד / צילום: Shutterstock, dennizn

דיווח: רובין הוד שואפת לשווי של 30 מיליארד דולר בהנפקה בנאסד"ק

לסחור עם רובין הוד במניית רובין הוד? החברה עשויה לבחור ברישום ישיר למסחר, לפי דיווח ברשת CNBC • לפי בלומברג, בגיוס פרטי קודם בשנה שעברה עמד שווי החברה על 11.7 מיליארד דולר

שירי חביב-ולדהורן 07.03.2021
איציק אברכהן / צילום: שלומי יוסף

שופרסל היכתה בברזל החם: גייסה כ-700 מיליון שקל בהנפקת מניות לגופים זרים וישראליים

הרשת הנפיקה כ-10% ממניותיה לאחר שהניבה תשואה של קרוב ל-30% בשנה האחרונה • בסוף השבוע השלימו דיפלומט ודלתא מותגים הנפקות מוצלחת, ולעומתן דליה אנרגיה צפויה לדחות ההנפקה לנוכח פערים בין המוסדיים לבעליה

אביב לוי 07.03.2021
הדגמת הטכנולוגיה של Cipia / צילום: אתר החברה
הנפקה | בלעדי

צונאמי הנפקות האוטו-טק יגיע לת"א? Cipia מכוונת לשווי של חצי מיליארד שקל

החברה, שמספקת פתרונות ניטור נהג ופנים הרכב, עושה שימוש בטכנולוגיית עיבוד תמונה ובינה מלאכותית

דובי בן גדליהו 07.03.2021
אורי אלון / צילום: קובי שרביט

קומפאס של אורי אלון הפתיעה את עצמה: עסקי התיווך המקוון פורחים בתקופת הקורונה

תשקיף ההנפקה של החברה האמריקאית חושף הכנסות של 3.72 מיליארד דולר ב-2020, מהן רק 18% נותרו בחברה, והפסד של 270 מיליון דולר

עומרי כהן 03.03.2021
יואב זייף - מנכל סטרטסיס / צילום: איל יצהר

לאחר פרסום הדוחות: סטרטסיס מגייסת כ-200 מיליון דולר

J.P Morgan ו-Stifel משמשים כחתמים ראשיים משותפים בהנפקה

קובי ישעיהו 03.03.2021
שלט של רחוב וול סטריט מחוץ לבורסת ניו יורק / צילום: Reuters, Mike Segar

ספאק חדש כל חצי שעה: מה עומד מאחורי הטרנד הלוהט של וול סטריט

שיגעון הספאקים עולה מדרגה: בכל שנת 2020 הונפקו 248 חברות ספאק בארה"ב; השנה עברנו כבר את ה-200, ואנחנו רק בתחילת מרץ • כמספר ההנפקות - כך מספר היוניקורנים החדשים שייוולדו בקרוב

עדי מימרן 02.03.2021
טכנולוגיה של חברת אנויז'ן / צילום: מצגת החברה
השקעות | ניתוח

גל של חברות בסיכון מגיע אל הבורסה: מה מסתתר בתוך מבול ההנפקות?

הגידול במספר החברות המגיעות להנפקה עם הערות המעידות על האתגרים הפיננסיים שבפניהם הן ניצבות, מלמד על הסיכון הנשקף למשקיעים • "העובדה שהמחירים בבורסה מנופחים מאפשרת הנפקת חברות שיהפכו לשלדים בורסאיים" • רשות ני"ע: "המשקיעים יודעים להעריך את הסיכונים"

אביב לוי 01.03.2021
פרויקט של דניה סיבוס / צילום: איל יצהר

דניה סיבוס גייסה 146 מיליון שקל ומצטרפת לבורסה בת"א

ההנפקה כללה גיוס הון והצעת מכר בהיקף כולל של 360 מיליון שקל ולפי שווי של 1.8 מיליארד שקל אחרי הכסף

עומרי כהן 26.02.2021
שי דתיקה / צילום: איל יצהר

עוד לא השלימה הנפקה וכבר מתמזגת? חברת הקריפטו INX סיכמה על עסקה עם שלד בורסאי בקנדה

חברת הקריפטו הישראלית חתמה על מכתב כוונות לא מחייב עם חברת Valdy Investments הקנדית לעסקת מיזוג, שבאמצעותה יוכלו לגייס הון בבורסת TSX Venture בטורונטו • INX נמצאת בעיצומה של הנפקה ראשונית בארה"ב של מטבעות דיגיטליים הנחשבים לניירות ערך

רועי קצירי 24.02.2021
אביהו תמיר, מייסד קאנבו / צילום: משה יפת

קנאבו הישראלית כבר שווה 111 מיליון ליש"ט בבריטניה

הנפקתה מסמלת את פתיחת בורסת לונדון לחברות בתחום הקנאביס

גלי וינרב 21.02.2021
ג'ק מא / צילום: רויטרס

סין בלמה את הנפקת אנט גרופ של ג'ק מא לאחר חקירה שחשפה מי ירוויח ממנה

שחקנים מקושרים פוליטית, כולל כאלה שיכולים לאתגר את שלטונו של הנשיא שי, הסתתרו מאחורי שכבות של מכשירי השקעות חסויים • המידע הזה התווסף לחשש הממשלה מפני הסיכון הכרוך בהנפקה ולזעם על ביקורתו של ג'ק מא נגד רגולציה כלכלית בסין

וול סטריט ג'ורנל 18.02.2021
אילן לוין, מנכ"ל מורינגה / צילום: יח"צ

עוד SPAC ישראלית בוול סטריט: מורינגה גייסה 100 מיליון דולר בחיפוש אחר חברת טכנולוגיה בישראל

לדברי החברה, "אנו מחפשים חברות עם טכנולוגיה משבשת עם פוטנציאל שוק חזק"

שירי חביב-ולדהורן 17.02.2021
בניין הבורסה , תל אביב / צילום: תמר מצפי

אוגרות רוח לקראת הנפקה: צ'קראטק בת"א (עם הערת עסק חי) ואוגווינד בניו יורק

צ'קראטק, העוסקת בפיתוח טכנולוגיה לאגירת אנרגיה, מכוונת לשווי של 400-350 מיליון שקל • בין בעליה - חברת הון הטבע, שמחזיקה גם באוגווינד אשר נסקה בתל אביב לשווי של כ-2 מיליארד שקל

אביב לוי 14.02.2021
אילוסטרציה - בורסה ת"א / צילום: שלומי יוסף

טירוף ההנפקות: החתמים חוגגים, הבונוסים זורמים, והבועה מתנפחת

בחברות החיתום, שמרוויחות עמלות שמנות מהובלת גל ההנפקות, מדווחים על "מציאות שלא הייתה פה ב-20 שנה האחרונות", ואומרים כי "יש עוד הרבה 'בשר' על הפרק" • צחי סולטן: "השוק הפך סלקטיבי פחות. אם בהתחלה בדקו כל חברה עם זכוכית מגדלת, היום כבר פחות"

אביב לוי ורון שטיין 14.02.2021
יובל רן / צילום: שלומי יוסף
חברות SPAC | פרשנות

יובל רן הקדים את זמנו? "חברות הבועה" חוזרות לת"א על סטרואידים

בתחילת שנות ה-90 ניצלה שורה של יזמים ממולחים בראשות רן פרצה בתקנות הבורסה שאפשרה הנפקת חברות ללא פעילות עסקית • הביקושים האדירים שנרשמו לאותן הנפקות השתוו בעוצמתם רק לקריסתן • כעת עושה הטרנד הלוהט של הנפקות SPAC את דרכו לישראל • האם גם הפעם זה ייגמר בבכי?

שי שלו 14.02.2021
איציק אוזנה. מנכ"ל קבוצת אייס / צילום: איל יצהר
ACE (אייס) | ראיון

למה הישראלים הסתערו על כלי העבודה ומי קנה את כל הבריכות: מנכ"ל אייס מסביר איך הקורונה שינתה את הרשת שלו

ההנפקה שהצליחה ("עשינו רוד שואו בזום"), הסניפים שנשארו פתוחים ("כתבתי לשרים: מה יעשו אנשים כשתתפוצץ להם הניאגרה?") ופריחת האונליין (שעלתה בקנס על עיכובים) • איציק אוזנה, מנכ"ל אייס, מסכם את השנה הטובה של הרשת: "בקורונה הכול התהפך לטובה"

שני מוזס 12.02.2021

   123456789101112131415   

   נמצאו 1268 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 80

צרו איתנו קשר *5988