הנפקה

הנפקה של מניות או אגרות חוב של חברה בבורסה לניירות ערך כדי לגייס לחברה הון על ידי מכירת חלק ממניותיה לציבור.

הנפקה של מניות או אגרות חוב בבורסה לניירות ערך, מאפשרת לחברה לגייס הון שאין צורך להחזיר, שכן ניתנה בעדו תמורה בדמות מניות. ההון שמגויס בהנפקה הוא מזומן, וכך הוא מגדיל את רמת הנזילות של החברה. מניות החברה הופכות לסחירות. הפיכת החברה לציבורית מכפיפה אותה לחוקי ני"ע ולדרישות הקפדניות של רשות ני"ע. אחת הדרישות העיקריות הללו היא "חובת הגילוי" ובאופן תיאורטי, אין יותר סודות והחברה צריכה לספק לציבור את מלוא המידע על המתרחש במסדרונותיה, מהרגע שמתפרסם תשקיף ההנפקה ועד לרגע שהיא מפסיקה להיות חברה ציבורית. הבורסה לני"ע קבעה אוסף של קריטריונים שבהם חברה צריכה לעמוד כדי להפוך מפרטית לציבורית ביניהן גודל ההון העצמי של החברה לאחר ההנפקה, שווי אחזקות הציבור, מספר שנות הפעילות וערך מוסף בשנה שקדמה לרישום.

כתבות אחרונות

 
מנכ"ל אורמת, דורון בלשר / צילום: ניר סלקמן

אורמת השלימה את תמחור ההנפקה וצפויה לגייס 307 מיליון דולר

הגיוס של אורמת עשוי לגדול בעוד 46 מיליון דולר אם החתמים יממשו אופציה לרכישת מניות נוספות • קמטק מגייסת כ-60 מיליון דולר - מחיר ההנפקה נקבע על 17 דולר, נמוך ב-15.7% מהשיא אליו זינקה המניה לאחרונה

שירי חביב-ולדהורן 19.11.2020
עובדי חברת  ג'נסל חוגגים / צילום: מצגת החברה

התיאבון לכסף בשיא: חברות ישראליות כבר גייסו מתחילת השנה כ-30 מיליארד שקל

2020 צפויה להיות שנת שיא בגיוסי הון בתל אביב, שכבר מסתכמים ביותר מ-15 מיליארד שקל מתחילת השנה • שיא צפוי להישבר גם במספר החברות החדשות בבורסה המקומית • בניו יורק גייסו חברות ישראליות בחודשים האחרונים יותר מ-4 מיליארד דולר, באמצעות הנפקת מניות ואג"ח להמרה

אביב לוי ושירי חביב-ולדהורן 19.11.2020
airbnb / צילום: Shutterstock

Airbnb פרסמה תשקיף לקראת הנפקה: התאוששות מרשימה ברבעון השלישי ורווח מפתיע

החברה הושפעה לרעה ממשבר הקורונה והמגבלות על נסיעות, אך הצליחה להתאושש מרבעון שני חלש במיוחד בזכות שינויים בדפוסי התיירות • הכנסות החברה ירדו בינואר-ספטמבר 2020 ב-32% והסתכמו ב-2.5 מיליארד דולר

עמרי זרחוביץ' 17.11.2020
ג'ק מא / צילום: רויטרס  Bobby Yip

שוק ההון הסיני צפוי להפוך למקבילה לוול סטריט תוך כעשור

עם עלייה מטאורית בפעילות העסקית ובשוק ההנפקות לצד תמיכה ממשלתית לחיזוק בורסת החדשנות בשנחאי, שוק ההון הסיני מממש בהדרגה את הפוטנציאל שלו להפוך לוול סטריט הבא

אמיר גל-אור 11.11.2020
מנכ"ל חברת זום, אריק יואן חווג את ההנפקה הראשונה של החברה  / צילום: Mark Lennihan, Associated Press
זום | ניתוח

אחרי זינוק של 1,300% מההנפקה: האם מניית זום יקרה מדי?

לאחר שהונפקה באפריל אשתקד נעה מניית זום במחיר "צנוע" של פי 2-3 ממחיר ההנפקה - אבל אז הגיעה מגפת הקורונה, והביצועים שהציג שירות הווידיאו המקוון דחף את המניה לזינוק מטאורי • בינתיים, חלק מהאנליסטים עדיין חיוביים כלפי המניה, אם כי רובם ניטרליים, ומחיר היעד הממוצע שבו הם נוקבים נמוך מהמחיר בנאסד"ק

שירי חביב-ולדהורן 09.11.2020
שרון יגר / צילום: עינת לברון
חיתום | בלעדי

אחרי שפרש מאקסלנס: שרון יגר פועל להקמת חברת חיתום עצמאית

בחברה החדשה צפוי יגר לחבור לכמה שמות בולטים בשוק ההון המקומי: צמד השותפים רוני בירם וגיל דויטש, וכן עמיר בירם ואריאל רוטר

אביב לוי 04.11.2020
ג'ק מא, המייסד של עליבאבא ואנט / צילום: Thibault Camus, Associated Press

בדרך להנפקה הגדולה בעולם: ג'ק מא רוצה לשנות את עולם הפיננסים, והמפסידה המיידית תהיה ארה"ב

ענקית הפינטק הסינית אנט של מייסד עליבאבא מתכוננת לגיוס הגדול אי פעם: 34.4 מיליארד דולר • הקשיים שמערים טראמפ על חברות סיניות שלחו את החברה להנפיק בבורסות מקומיות והמשקיעים האמריקאים יישארו בחוץ • האם המונופול של שוק הון האמריקאי יישבר?

אופיר דור 27.10.2020
עמדה של עליפיי בשנחאי. מתווכת בין לקוחות למוסדות פיננסיים / צילום: Aly Song, רויטרס

ההנפקה הראשונית הגדולה אי פעם: אנט גרופ, זרוע הפינטק של עליבאבא, תגייס 34.5 מיליארד דולר

חברת הפינטק הסינית, שייסד ג‘ק מא, צפויה לגייס לפחות 34 מיליארד דולר בבורסות בהונג קונג ושנחאי • החברה הודיעה כי מחיר המניה בהנפקה יעמוד על 10.2 דולרים, מה שייתן לאנט גרופ שווי שוק של 313 מיליארד דולר כבר בהנפקה

אופיר דור 26.10.2020
עמדה של עליפיי בשנחאי. מתווכת בין לקוחות למוסדות פיננסיים / צילום: Aly Song, רויטרס
הנפקה | ניתוח

בדרך להנפקה הגדולה בהיסטוריה: כך דרסה חברת הפינטק של ג'ק מא את הבנקים הסיניים

החברה של ג'ק מא, מייסד עליבאבא, צפויה לגייס 35 מיליארד דולר בהנפקה הגדולה בכל הזמנים • ההערכות הן ששווי השוק שלה יהיה גבוה יותר מרוב הבנקים בארה"ב • אנט גרופ שרשמה ב-2019 רווח נקי של 2.6 מיליארד דולר, מפעילה את עליפיי - העליאקספרס של הפיננסים

אופיר דור 24.10.2020
חברות הביומד עובדות על מוצרים חדשים לפיתוח חיסון לקורונה / צילום: shtterstock, Reuters

כמעט 11 מיליארד דולר בגיוסי IPO: "אנחנו בעיצומו של מפץ גדול של גיוסי הון בביוטק"

מתחילת השנה גייסו 57 חברות ביוטק 10.7 מיליארד דולר בהנפקות ראשוניות בוול סטריט, לעומת 35 חברות שגייסו 4 מיליארד דולר באותה תקופה ב-2019 • מנהל בנקאות ההשקעות של לייפסיי קפיטל: "הכסף בורח מתעשיות שנפגעות מהמגפה. המשקיעים מחפשים חלופות, ומאמינים שתחום הבריאות ירוויח מהקורונה בטווח הרחוק"

גלי וינרב 20.10.2020
רוברט אנטקול / צילום: אוהד רומנו

ענקית המשחקים פלייטיקה בדרך להנפקה: הגישה תשקיף לרשויות האמריקאיות

על פי דיווח מוקדם יותר החברה מתכוונת לגייס סכום של כמיליארד דולר לפי שווי של כ-10 מיליארד דולר • שנה לאחר שהוקמה נרכשה על ידי חברת בתי הקזינו האמריקאית תמורת 130 מיליון דולר. בשנת 2016 נרכשה ע"י קונסורציום החברות הסיני השולט בה כיום, תמורת סכום של 4.4 מיליארד דולר

שירות גלובס 16.10.2020
סניף של אייס/ צילום: איל יצהר

יפה לה בבית: רשת ה"עשה זאת בעצמך" אייס שוב מקדמת הנפקה בבורסת ת"א

שנתיים וחצי לאחר שביטלה ניסיון הנפקה קודם, ועם רוח גבית של השלכות הקורונה על עסקיה, פועלת קרן קדמה להנפקת הרשת שבבעלותה לפי שווי מוערך של 300-400 מיליון שקל

שי שלו 14.10.2020
אריה בלדגרין / צילום: אלי דסה

היזם הסדרתי אריה בלדגרין שוב חתום על הנפקת ענק: קרונוס גייסה 250 מיליון דולר

חברת התרופות לסרטן הדם הונפקה לפי שווי של מיליארד דולר, וזינקה 43% ביום הראשון • בלדגרין הוביל עד היום כמה אקזיטים, ובהם מכירת קייט פארמה ב-11.9 מיליארד דולר

גלי וינרב 11.10.2020
מיכה קאופמן, מנכ"ל פייבר / צילום: עומר הכהן, יח"צ

גם פייבר בדרך להנפקת אג"ח להמרה: מתכננת גיוס של 400 מיליון דולר

לפני כחמישה חודשים גייסה החברה 120 מיליון דולר בהנפקת מניות • כעת היא מצטרפת למגמה גוברת בקרב חברות טכנולוגיה, ומתכננת לגייס 400 מיליון דולר באמצעות איגרות חוב להמרה • בכך מנצלות החברות את מצב השוק ומגייסות מאות מיליוני דולרים בריבית של 0%

שירי חביב ולדהורן 07.10.2020
ביל גארלי, Benchmark / צילום: Brendan McDermid, רויטרס

המשקיע שזיהה את אובר: "השוק ספקולטיבי מאוד, לא ראינו דבר כזה מ-1999"

ביל גורלי מקרן בנצ'מרק מזהיר מפני הרמות הגבוהות בשווקים ואומר: "יש נכונות לקחת סיכונים והתלהבות מפרויקטים של עוד 5-10 שנים" • על שוק ההנפקות: "חברות שהונפקו השנה תומחרו בחסר בהיקף של 24 מיליארד דולר"

עמרי זרחוביץ' 03.10.2020
השרה גילה גמליאל / צילום: רפי קוץ, לע"מ

הפרטה ראשונה של ממשלת נתניהו-גנץ: החברה לשירותי איכות סביבה

וועדת השרים לענייני הפרטה אישרה את הצעת השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל להפרטת החברה לשירותי איכות סביבה • לפי מתווה ההפרטה שהכינה רשות החברות הממשלתיות, המדינה תנפיק עד 49% מהון המניות של החברה בבורסה, כך שתמשיך לשמור בידיה את השליטה בחברה

עמירם ברקת 01.10.2020

   123456789101112131415   

   נמצאו 1207 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 76

צרו איתנו קשר *5988