הנפקה

הנפקה של מניות או אגרות חוב של חברה בבורסה לניירות ערך כדי לגייס לחברה הון על ידי מכירת חלק ממניותיה לציבור.

הנפקה של מניות או אגרות חוב בבורסה לניירות ערך, מאפשרת לחברה לגייס הון שאין צורך להחזיר, שכן ניתנה בעדו תמורה בדמות מניות. ההון שמגויס בהנפקה הוא מזומן, וכך הוא מגדיל את רמת הנזילות של החברה. מניות החברה הופכות לסחירות. הפיכת החברה לציבורית מכפיפה אותה לחוקי ני"ע ולדרישות הקפדניות של רשות ני"ע. אחת הדרישות העיקריות הללו היא "חובת הגילוי" ובאופן תיאורטי, אין יותר סודות והחברה צריכה לספק לציבור את מלוא המידע על המתרחש במסדרונותיה, מהרגע שמתפרסם תשקיף ההנפקה ועד לרגע שהיא מפסיקה להיות חברה ציבורית. הבורסה לני"ע קבעה אוסף של קריטריונים שבהם חברה צריכה לעמוד כדי להפוך מפרטית לציבורית ביניהן גודל ההון העצמי של החברה לאחר ההנפקה, שווי אחזקות הציבור, מספר שנות הפעילות וערך מוסף בשנה שקדמה לרישום.

כתבות אחרונות

 
עו”ד אמיר עסלי / צילום: איל יצהר

מגמת "ההצעה הלא אחידה" בהנפקות - פה כדי להישאר

ההצעה הלא אחידה מספקת וודאות גבוהה יותר, הן לחברה ביחס להצלחת ההנפקה והן למשקיעים המוסדיים • הנפקות ראשוניות בהצעה לא אחידה יכולות לתרום לשוק משוכלל יותר, פעיל יותר ובריא יותר

עו"ד אמיר עסלי 24.09.2020
דוד אמסלם / צילום: יוסי זמיר

הסכמות היסטוריות: הנפקת התעשייה האווירית יוצאת לדרך

ועדת השרים להפרטה צפויה לאשר להנפיק עד 35% מהתעשייה האווירית, לאחר שהושגו הסכמות עם הממונה על השכר ועם גורמי ביטחון • העובדים לא יידרשו להחזיר כסף בשל חריגות שכר, והאינטרסים החיוניים של המדינה יוגנו בכנסת

עמירם ברקת 24.09.2020
אירית יניב ואמיר בלאט / צילום:  יחצ

הפניקס תהיה משקיעת העוגן בהנפקה של שותפות הביומד אלמדה

אלמדה, שתצא להנפקה בסוף השבוע הבא, נוסדה על ידי ד"ר אירית יניב ואמיר בלאט שותפים בקרן אקסלמד ועל ידי צחי סולטן מדיסקונט קפיטל חיתום

גלי וינרב 24.09.2020
הבורסה בתל אביב/ צילום: שלומי יוסף

שוק ההנפקות בת"א רותח: "לא זוכר התנפלות כזו ב-20 השנים האחרונות"

תל אביב לקראת שיא של עשור במספר הנפקות ה-IPO • פעיל בשוק החיתום: "הטרנד העיקרי הוא של הנפקת חברות אנרגיה מתחדשת וחברות טכנולוגיה, בזכות העמידות והביצועים שאותן חברות הפגינו במשבר"

אביב לוי 24.09.2020
גונן אוסישקין  / צילום: סיון פרג'

אחרי ההנפקה: אל על משרטטת חזרה לשגרה ומאריכה את החל"ת

מ-21 בספטמבר אל על תפעיל טיסות המטען לשנחאי, מומבאי והונג קונג, ותפעיל בנוסף טיסות שכר על פי הצורך, פעילותה העיקרית תחזור ב-12.10, אז תחזור לטוס ליעדי הדגל - ניו יורק, פריז ולונדון • ברקע: המנכ"ל גונן אוסישקין עדכן על הארכת החל"ת לעובדים עד 31 באוקטובר

מיכל רז-חיימוביץ' 17.09.2020
מטוס של אל על / צילום: יח"צ

כנפי ההיסטוריה: אלי רוזנברג הוא בעל המניות הגדול באל על, תמי מוזס איבדה את השליטה

בתום ספירת המעטפות רוזנברג יחזיק 42.89% מהבעלות בחברה;המדינה תחזיק כ-12%-15% ממניות אל על • ההנפקה הסתיימה במחיר המינימום של 67 אג' - נמוך בכ-8% משוויה הבוקר

אביב לוי ומיכל רז חיימוביץ' 16.09.2020
יונתן קולבר \ צילום: יונתן בלום

קבוצת קרנות ההשקעה הישראלית ION מגיעה לוול סטריט: תגייס 230-200 מיליון דולר

הגיוס מיועד לבלנק-צ'ק - חברה ללא פעילות, המגייסת לצורך ביצוע מיזוג או רכישה ויציקת פעילות לתוכה - תחום שצובר פופולריות בהנפקות בוול סטריט • החברה היא חלק מקבוצת ION Asset Management, המנהלת נכסים בהיקף של 1.5 מיליארד דולר במסגרת קרנות גידור ופרייבט אקוויטי

שירי חביב ולדהורן ורון שטיין 16.09.2020
דוד ספיר / צילום: יח"צ

דוד ספיר שוקל הצעה גבוהה משמעותית ממחיר המניה של אל על

בכוונת ספיר להציע מחיר של יותר מ-85 אגורות למניה, כשמחיר המניה המינימלי בהנפקה יעמוד על 67 אגורות • עורך דינו של ספיר: "כנראה נשתתף בכל הכוח ונציע מחיר מנצח. הכוונה היא להעביר את השליטה לידי ספיר שגיבש תוכנית להבריא את החברה ולהחזיר אותה למסלול"

מיכל רז-חיימוביץ' 15.09.2020
רונן סמואל, מנכ"ל קורנית / צילום: איל יצהר, גלובס

הנפקה נוספת לקורנית דיגיטל; אמזון תמכור מניות תמורת כ-100 מיליון דולר

בגיוס, בהיקף של כ-225 מיליון דולר, אמזון תמכור ברווח מכובד מניות קורנית שקיבלה במסגרת הסכם אופציות • בין השתיים נחתם הסכם אופציות חדש שכפוף להשקעה של אמזון בקורנית בסך 400 מיליון דולר במשך 5 שנים

שירי חביב ולדהורן 15.09.2020
מטוס אל על חונה בעת פריקת חבילות ציוד המגן שהגיע לארץ / צילום: דוברות אל על, יח"צ

יש תאריך סופי: הנפקת אל על תתבצע מחר

חברת התעופה תגייס הון של לפחות 150 מיליון דולר לפי מחיר מינימום של 67.1 אגורות למניה • אל על תנפיק 753 מיליון מניות בשיטת מכרז

מיכל רז-חיימוביץ' 15.09.2020
חדר עסקאות של אחד מבנקי ההשקעות בתל אביב / צילום: Dan Balilty, Associated Press

שיתוף כלל בעלי המניות בגיוס הון מנטרל את אפקט הקיפוח בהנפקה פרטית

גל ההנפקות הפרטיות צבר תאוצה בשנים האחרונות בשוק ההון הישראלי, ובפרט בזמן משבר הקורונה • לצד היתרונות בדרך הגיוס הזאת, יש לה גם כמה תופעות לוואי, שמשפיעות בעיקר על בעלי מניות המיעוט בחברה, כמו דילול וירידת ערך בהחזקותיהם

יניב אבדי ואורטל מלמד 15.09.2020
מטוס אל על / צילום: יואב יערי

האוצר במכתב רשמי לדירקטוריון אל על: המדינה מאשרת את המתווה

המתווה קובע שאל על תבצע הנפקה בדרך של הצעה אחידה לגיוס של 150 מיליון דולר, (כ-753 אלף מניות) במחיר מינימום של 67.1 אגורות למניה וההנפקה לציבור תבוצע ב-17.9

מיכל רז-חיימוביץ' 14.09.2020
מטוס אל על / צילום: יואב יערי
אל על | ניתוח

אל על מתקרבת לרגע ההכרעה: הנפקת המניות תהפוך לזירת התמחרות על השליטה בחברה?

במשרד האוצר מתנגדים לביצוע הנפקה פרטית שתעניק יתרון לדוד ספיר או מאיר גורביץ, המבקשים שליטה משותפת בחברות התעופה יחד עם כנפיים של תמי מוזס בורוביץ' • המתעניין השלישי, אלי רוזנברג, כבר הודיע כי בכוונתו להשקיע בהנפקה לציבור שמתוכננת ליום ד' השבוע

מיכל רז חיימוביץ' ואביב לוי 14.09.2020
מטוס בואינג 787 דרימליינר של אל על / צילום: יח"צ

האוצר לא מאפשר לדחות את הנפקת אל על ומצפה לתשקיף מיידי

מנכ"לית משרד האוצר קרן טרנר אייל מסרבת לקבל את בקשת הדחייה ששיגר דירקטוריון אל על • עוד מבהירה טרנר אייל כי הנפקה פרטית לא מקובלת על האוצר "בפרט בעניין לוחות הזמנים", כלומר לפני הנפקה לציבור

מיכל רז-חיימוביץ' 09.09.2020
מטוס של אל על / צילום: יח"צ

אל על קיבלה את מתווה האוצר; עשויה לקדם הנפקה פרטית

טיוטת דוח מדף לקראת ההנפקה תוגש לא יאוחר מה-13 בספטמבר וההנפקה תבוצע מספר ימים אחרי ה-15 בספטמבר, המועד שדרש האוצר • אל על אמורה לגייס 150 מיליון דולר

מיכל רז-חיימוביץ' ועמירם ברקת 09.09.2020
מטוס של אל על חונה בשדה תעופה בשיקגו, ארה"ב / צילום: Associated Press

מבחינת משרד האוצר, הנפקת אל על חייבת להתבצע ב-15 לחודש

את הדברים אמרה מנכ"לית משרד האוצר, קרן טרנר אייל בוועדת הכלכלה, בדיון שיזם היו"ר, ח"כ יעקב מרגי, על תוכניות הסיוע הכלכליות לעסקים הקטנים והבינוניים בהתייחס לסטטוס שבו נמצאת אל על

מיכל רז-חיימוביץ' ועמירם ברקת 08.09.2020

   123456789101112131415   

   נמצאו 1190 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 75

צרו איתנו קשר *5988